Utvecklingen på den globala halvledarmarknaden fortsätter att präglas av intensiv konkurrens och en ökad efterfrågan kopplad till artificiell intelligens (AI). Särskilt minnesmarknaden befinner sig i ett pressat läge, där efterfrågan på högbandbreddsminne (HBM) och begränsad tillgång på DRAM- och NAND-komponenter skapar utmaningar.
Enligt Sebastian Blom, försäljningschef på Rotakorn Electronics AB, påverkas minnesmarknaden av två huvudfaktorer. Den intensiva efterfrågan från AI-sektorn driver på en kapacitetsbrist, samtidigt som stora tillverkare väljer att prioritera sina kontraktskunder. Detta gör det svårare för mindre aktörer att få tillgång till nödvändiga komponenter.
Utvecklingen i marknaden är dock inte begränsad till minnessegmentet. Stora strukturförändringar pågår, där Micron investerar kraftigt i ny produktion, medan Kina öppnar för export av Nvidia-teknologi. Dessutom förhandlar OpenAI om betydande stöd från stora teknikföretag, vilket ytterligare belyser den pressade situationen inom halvledarindustrin.
Åtgärder mot lagerhamstring
För att motverka lagerhamstring har stora minnestillverkare som Micron, Samsung och SK hynix inlett åtgärder för att skärpa kontrollen av kundernas beställningar. Dessa åtgärder inkluderar granskning av köpares identitet och beställningsvolymer. Den ökade efterfrågan på HBM till AI-infrastruktur kan riskera att tränga undan andra marknadssegment, vilket gör att mindre företag står inför särskilda utmaningar.
Kinas godkännande av Nvidia-export
Kina har nyligen godkänt import av en första omgång Nvidia H200 AI-chip, som omfattar ett stort antal enheter. Leveranserna riktar sig främst till företag som Alibaba, Tencent och ByteDance. Detta beslut markerar en förändring i Kinas politik, där behovet av avancerad AI-hårdvara nu vägs mot ambitionerna att stärka den inhemska halvledarindustrin.
Investeringar och företagsförvärv inom halvledarbranschen
Stora investeringar pågår även på andra fronter. Micron har startat ett projekt för att bygga en ny NAND-fabrik i Singapore, med en avsedd produktionsstart under andra halvan av 2028. Samtidigt genomför Texas Instruments ett förvärv av Silicon Labs för att stärka sin position inom trådlös kommunikation och IoT, vilket förväntas ge betydande årliga synergier.
Det är tydligt att den globala minnesbristen kan kvarstå till slutet av 2027, trots de omfattande kapacitetsutbyggnader som planeras. Den pågående diskussionen mellan Nvidia, Microsoft och Amazon om investeringar i OpenAI visar också på det stigande behovet av beräkningskapacitet och resurser inom AI-sektorn.
Rotakorn Electronics AB är ett familjeägt svenskt företag med huvudkontor i Åtvidaberg, som verkar globalt inom distribution av elektroniska komponenter.
